Калязин — тихий и милый городок, каких в России немало. Но есть у него своя тайна: за неприметным фасадом скрывается институт, изучающий магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она отрезала Калязин от остального мира и стала превращать горожан в леших и русалок. Её цель — избавить землю от людей, наполнив её сказочными тварями.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы защитить родных и вернуть свободу городу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся — Калязин становится ареной жестокой битвы за любовь, семью и человеческое достоинство.