1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке сезона. Однако спокойствие города нарушает чудовищное преступление — жестоко убит один из самых влиятельных людей, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, местному сыщику.
Его ждет пугающая правда. Зло, с которым он столкнется, окажется страшнее любых ожиданий. Ради победы Лыкову придется рискнуть всем, что у него есть. На кону его честь, чувства и сама жизнь.